ベンダー・デューデリジェンスは、従来のデューデリジェンスの常識を覆すものです。BCGのベンダー・デューデリジェンス支援は、買収側企業の視点で資産を厳格に分析することにより、企業のリスク最小化、売却プロセスの迅速化、価値創造の最大化をお手伝いします。
ベンダー・デューデリジェンスは、しばしば誤解されています。企業の売り手が、競合他社や市場に関するデータを照合する単なる市場調査にすぎないというものです。しかし、そうではありません。ベンダー・デューデリジェンスとは、子会社、事業部門、またはビジネスラインのポジショニングと将来の見通しを包括的かつ客観的に評価するプロセスです。このプロセスにより、説得力のあるストーリーラインを構築し、潜在的な買い手のアプローチを促すことができます。
ベンダー・デューデリジェンスは、従来のデューデリジェンスとは違って、買い手の視点を取り入れることで、売り手にとって有利なスタートを提供します。買い手は、資産の価値、そしてそのビジネスが現在の戦略やオペレーションとどのようにマッチングするのかを正確に把握することができます。
BCGのベンダー・デューデリジェンスの専門家は、クライアントが、リスクを予測し、評価額の低下、買い手の撤退等の問題に対応できるよう支援します。
BCGのベンダー・デューデリジェンス支援は、業界に関する深い専門知識と厳密な分析を組み合わせて価値を高め、売却プロセスのリスクを軽減します。私たちは、通常のアプローチや指標を超えて価値創造の可能性を探り、戦略的な機会を描き出してそのストーリーを魅力的な形で提示します。
私たちは、買収側が何を求めているかに注目し、そのニーズに合わせてアプローチを調整し、価値の棄損を防ぐお手伝いをします。また、BCGのすべてのM&A支援と同様、私たちは初期のプロセスからクライアントや他のアドバイザーと緊密に協働し、クライアントがビジネスに集中できるようお手伝いします。
BCGトランザクションセンターはクライアントにあわせた次のような実践的なプロセスを採用しています。
入札参加者や銀行から高い評価を得る私たちの独立、かつ公平な意見によって、買い手と貸し手の信頼が高まり、買い手の想定価格が上がることもしばしばあります。
ベンダー・デューデリジェンスは、単体でも、エンドツーエンドの事業売却コンサルティングの一環としても、大きな価値を生み出します。私たちは、ポートフォリオのレビューや 出口戦略の策定から、取引の実行とクロージングまで、すべてのステップでクライアントをサポートします。
私たちには、地域、業界、分野を問わず、ベンダー・デューデリジェンスを成功させてきた実績があります。BCGは事業売却、プライベートエクイティ、ベンダー・デューデリジェンスのベストプラクティスに関する知見を有し、投資家が求める要件を理解するだけでなく、考慮していなかったであろう潜在的な問題を洗い出します。
BCGのベンダーデューデリジェンスのエキスパートが、あるプライベート・エクイティファームに対して、そのポートフォリオ企業の一つである伝統的な農業を営む企業を支援し、ビッグデータを取り入れたこの企業が、世界の農業を変革する可能性を持つディスラプターとなる手助けをしました。激しい入札合戦の末、オーナーであるプライベート・エクイティファームが得た売却価格は漸進的なデジタルイノベーションという当初の前提をベースにした金額よりもはるかに高額になりました。
Corporate and financial acquirers are pursuing M&A targets more cautiously, but they have not closed shop.
Acquirers need robust due diligence to inform valuations, negotiations, and operational decisions. Six imperatives guide the effort.
Many companies are eyeing divestitures in the current environment. Are they likely to create value? What is the best path to success?
BCGのエキスパートは、クライアントがベンダー・デューデリジェンスの利点を享受し、M&Aによる創出価値を最大限に高める支援をします。ベンダー・デューデリジェンスのエキスパート
