プライベート・エクイティファームが成功をおさめるには、ポートフォリオ企業が急速に業績向上を実現することが重要です。BCGは、ポートフォリオ企業の売上高と利益を改善するハイイールド・ポートフォリオ戦略の策定を支援します。
プライベート・エクイティファームは、ポートフォリオマネジメントにおける投資利回りとポートフォリオの価値向上に向け、レバレッジ、マルチプル、オペレーションという3つのアプローチを長らく使用してきました。現在、最も効果的なポートフォリオマネジメントは、オペレーションのパフォーマンス向上に重点を置くものです。BCGの独自のサービスオファーである、フルポテンシャルプランアプローチは投資家がこの必須の課題に取り組む手助けとなります。
私たちのプライベート・エクイティファーム向けのプログラムには複数の施策が含まれ、そのすべてを実行できるよう策定されています。投資先企業のマネジメントに対するBCGのフル ポテンシャルプランのアプローチは、次の8つのステップで構成されます。
オペレーションの卓越性――製造、固定費、ロジスティクス効率等
販売管理費――R&D、および販売の効率性向上と一般管理費と調達コスト削減
組織およびプロセス――ガバナンスおよび人材、ファイナンス、IT等におけるプロセス改善
財務マネジメントの卓越性――設備投資および運転資本の最適化、短期流動性予測の改善
M&A――合併、買収、ベンチャー設立、売却等
ディスラプティブな変化――革新的なビジネスモデルの構築、デジタルトランスフォーメーションプログラムの構築等
環境・社会・ガバナンス(ESG)―― 投資ポートフォリオ全体への組み込み
As our portfolio consulting experts build portfolio acceleration plans for clients, we work with the exit always in mind. We determine how to maximize portfolio value creation during the holding period in order to command the highest sale price, with a focus on producing the greatest and fastest impact on performance for optimal portfolio company management.
BCG’s Tom Lutz discusses how the firm’s Portfolio Value Accelerator enhances investor returns by focusing on operational improvements.
The industry holds clear advantages for making the businesses it invests in more environmentally and socially sustainable. Interviews with leading players point to five priorities.
自動車セクターは、未開拓の大きな可能性を秘めています。現時点で戦略を定めた投資家は、数十億ドルの価値を獲得する可能性があります。
For sovereign wealth funds and pension plans, fostering a portfolio of innovative new ventures is a powerful opportunity. You might even create your own unicorn along the way.
BCGには、プライベート・エクイティ分野（ポートフォリオ企業のマネジメント、ポートフォリオ投資、ポートフォリオ評価）における豊富な実績を有するエキスパートが在籍しています。このチームは、ヘルスケア、消費財、通信、金融、産業財をはじめさまざまな業界の1,000人を超える専門家のネットワークに支えられ、また連携して、クライアントがポートフォリオマネジメントへの新しいアプローチを展開するための支援をしています。
