ディープテック投資の課題に対応する
気候変動やパンデミック、生活の質（QOL）改善などの課題に対する画期的なイノベーションは、今後の投融資のフロンティア領域といえますが、投資家やファンドはこれらについて十分に理解できていません。(英文)
Johan Öberg
Managing Director & Senior Partner
Stockholm
テクノロジー投資
テクノロジー投資は、プライベートキャピタルのなかで最大、かつ最も成長の速いセグメントです。BCGのテクノロジー投資分野のエキスパートは、バイサイドとセルサイドの大手投資家に助言を行い、これまで以上に競争が激しい市場で卓越したパフォーマンスを獲得できるよう、意思決定を支援します。
テクノロジー投資の成功は偶然ではありません。賢いテクノロジー投資を行うには、投資家はどの地域やセクター、資金調達段階にテクノロジー投資を集中するべきかを理解する必要があります。
BCGのテクノロジー投資チームは、あらゆる規模の案件、レイターステージを対象とするベンチャー・キャピタル、グロース・エクイティ、レバレッジド・バイアウト、IPOや特別目的買収会社など、投資サイクル全般にわたり、大手投資家にアドバイスを提供しています。
テクノロジー投資家の支援におけるアプローチ
ベンチャー・キャピタルと中小規模のハイテク案件を並行して手がけ、テクノロジー投資の分野で他に例を見ないガイダンスと洞察をクライアントに提供しています。バイサイドでは、各ターゲット企業を迅速に評価し、将来の見通し、市場機会を捉えリスクを軽減する組織能力に関する洞察を提供します。セルサイドでは、魅力的なエクイティ・ストーリーをクライアントに伝えることで、市場での評価をコントロールし、売却時の価値を最大化する方法をアドバイスします。
- 豊富な経験と深い専門知識。私たちは、各技術分野（グローステック、ディープテックを含む）への深い理解、関連する最終市場に対する知見、さらにコマーシャルデューデリジェンス、ポートフォリオ進化の加速、プロダクト・デューデリジェンス、セルサイドサポート、ファンド戦略における専門性を活かし、近年、500件以上のグローバルなテクノロジー投資案件を完了させています。
- 成功のカギについての詳細な理解。私たちは、テクノロジー投資の成功の基本を理解し、「次の保有期間での成長性はどの程度か」 「イグジット時までの成長見通しはどうか」といった重要な質問に対する答えを導き出すお手伝いをします。
- Software Exit Radar：最も魅力的な投資案件を見極める。Software Exit Radarは、投資家が欧州のソフトウェア投資案件を特定し、投資戦略に最も合った有望な投資対象を検索できるインタラクティブなデータベースです。
- 最高の投資案件を探し出すグローバルソフトウェアデータベース。BCGのグローバルソフトウェアデータベースは、幅広いセクターのレートステージ・ベンチャーキャピタルやプライベート・エクイティが保有する13,000以上のソフトウェア企業を追跡し、クライアントが最も魅力的な投資先を特定できるよう支援します。
- コードスキャン。BCGはデューデリジェンスにおいて、ターゲット企業のソフトウエアコードの品質を判断するために定期的にコードスキャンを行っています。ソフトウェアアプリケーションとそのアーキテクチャを分析することで、クライアントはリスクを軽減し、十分な情報に基づいた投資意思決定を行うことができます。
テクノロジー投資に関するBCGの論考など
Article
What Cybersecurity Leaders Get Right
Cyber threats are increasing in severity, frequency, and creativity. New research shows how CISOs are shoring up their defenses—and where they need to redouble their efforts.
Article
BCG’s Annual Cybersecurity Survey 2023: As Budgets Get Tighter, Cybersecurity Must Get Smarter
A survey of chief information security officers reveals how advanced companies gain cyber maturity and what best practices they use to prepare for emerging threats in economically uncertain times.
Article
Private Equity’s Search for the Next Big Thing in Software
Choosing suitable investment targets in the software industry can be difficult. We outline a combination of public business data and growth archetypes that can guide private equity firms in making these decisions.
テクノロジー投資のエキスパート
BCGは、未公開株式投資会社およびテクノロジー投資家の上位10社のトラステッドパートナーであり、全世界のテクノロジー投資家の上位60社のおよそ70%を支援しています。BCGのテクノロジー投資チームには、データサイエンス、アナリティクス、デジタルビジネスのスペシャリストだけではなく、ソフトウェアのプライシング（価格設定）、テクノロジーの市場投入、オンプレミスのシステムからSaaSへの移行、成長起点のコスト構造見直し（コスト・テイクアウト）、R&Dなどの専門家も在籍しています。
