Paris—Annoncé en 2023, le vaste projet d’inventaire des ressources minières en France démarre pour une durée de cinq ans. Une initiative clé pour renforcer la souveraineté industrielle du continent, alors que les tensions sur l’accès aux minéraux critiques ne cessent de croître. En effet, la demande de minéraux critiques tels que le lithium, le nickel, le graphite, le cobalt, le cuivre et les terres rares (rare-earth elements) explose. Au global, le marché atteindra 750 milliards de dollars d’ici 2035. En parallèle, l'industrie minière fait face à de nombreux défis : épuisement des gisements, risques environnementaux et sociaux, tensions géopolitiques qui accentuent le déséquilibre entre l'offre et la demande. Face à ces enjeux, quelles stratégies les industriels peuvent-ils adopter ? C’est l’objet d’une nouvelle étude BCG intitulée The Mineral Shortage Is a Growing Problem. Hubs Offer a Solution.
Parmi les principaux messages :
Près de 20 % de l’approvisionnement mondial total en minéraux dont le monde aura besoin d’ici 2035 n’a pas encore été identifié. Entre 2021 et 2035, la demande pour certains minéraux critiques connaîtra une augmentation significative : cuivre (+68 %), cobalt (+83 %), terres rares (+191 %), nickel (+498 %), graphite (+542 %), lithium (+571 %) et manganèse (+1161 %).
De son côté, l’industrie minière fait face à de nombreux défis avec l’épuisement des mines existantes et la baisse de la qualité des minerais. Par ailleurs, le sous-investissement dans l’exploration et les réglementations plus strictes prolongent les délais d’obtention des permis, portant à 16 ans la durée moyenne entre exploration et lancement de la production. Ces retards peuvent réduire la valeur des projets de plus de 60 %, freinant leurs attractivité et viabilité.
Par ailleurs, BCG estime à 30 % la part des flux commerciaux de minéraux critiques qui pourraient être perturbés par des tensions géopolitiques au cours de la prochaine décennie, aggravant les tensions d’approvisionnement.
Pour relever ces défis, le rapport propose le développement de hubs minéraux, centres régionaux dédiés au traitement et à la transformation des matières premières. Ces infrastructures visent à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en réduisant la dépendance à des régions stratégiques comme la Chine (dont est issu 60 % du raffinage mondial), les coûts de production et en stimulant l’innovation.
Les hubs minéraux restent encore rares dans le monde, à l’exception de la Chine, mais leur développement progresse. Par exemple, l’Indonésie s’est imposée depuis quelques années comme un hub majeur pour le nickel. Entre 2015 et 2022, les exportations de nickel du pays ont bondi de 1 à 20 milliards de dollars. Ce développement a également permis d’attirer 21 milliards de dollars d’investissements étrangers et de créer 150 000 emplois, illustrant ainsi le potentiel transformateur de ces infrastructures.
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Laure Mayoussier
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